Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 29,79% (dua puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah).

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 3% (tiga persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.